MicroStrategy mengumpulkan $1,75 miliar untuk memperoleh lebih banyak Bitcoin

MicroStrategy mengumumkan akan meningkatkan penawaran pribadi obligasi senior yang dapat dikonversi menjadi $1,75 miliar, karena mereka mengakuisisi $4,6 miliar Bitcoin ke kepemilikan pada hari yang sama.

Menurut perusahaan pernyataan resmi pada 18 November, MicroStrategy mengumpulkan dana untuk membeli lebih banyak Bitcoin di masa depan melalui penawaran pribadi yang memenuhi syarat sebagai pembeli institusional. Jumlah penawaran mencapai $1,75 miliar dengan obligasi senior yang dapat dikonversi jatuh tempo pada 1 Desember 2029.

Surat utang tersebut dijual untuk pembeli AS berdasarkan Peraturan 144A berdasarkan Securities Act, dan tersedia untuk pembeli non-AS tertentu dengan Peraturan S berdasarkan undang-undang yang sama. Selain itu, pendanaan tersebut tidak hanya digunakan untuk memperoleh lebih banyak Bitcoin tetapi juga digunakan untuk tujuan umum perusahaan.

Pembeli awal surat utang tersebut akan memiliki opsi untuk membeli tambahan jumlah pokok surat utang sebesar $250 juta. MicroStrategy akan mengusulkan penawaran catatan pada 19 November di webinar video.

MicroStrategy mengizinkan surat utang tersebut dikonversi menjadi saham biasa kelas A, uang tunai, dan kombinasi keduanya. Terakhir kali mereka menawarkan uang kertas yang sama adalah pada 20 September 2024.

MicroStrategy memperoleh $4,6 miliar Bitcoin pada hari yang sama

Ketua eksekutif Michael Saylor dalam bukunya X pos pada 18 November, mengumumkan perusahaan mengakuisisi 51,780 Bitcoin, atau setara dengan $4.6 miliar. Harga rata-rata Bitcoin adalah $88,627.

Akuisisi ini menggandakan pembelian sebelumnya dan sekarang mereka menghabiskan $16,5 miliar dalam bentuk Bitcoin. Pada 17 November, perusahaan mengakuisisi 331,200 Bitcoin, atau setara dengan 1,57% dari total pasokan Bitcoin.

Harga rata-rata Bitcoin MicroStrategy saat ini adalah sekitar $49,847 atau 47% di bawah harga tertinggi Bitcoin sepanjang masa di $93,477. Mereka juga memiliki keuntungan yang belum direalisasi hingga $13 miliar.

Sejak perusahaan yang berbasis di Tysons Corner, Virginia mengumumkan akuisisi Bitcoin untuk pertama kalinya pada tahun 2020, pangsanya telah meningkat menjadi 2,400% dari $15 menjadi $384 hari ini.